证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2022-133 号

                荣盛房地产发展股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第十一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面及电子邮件等方式送达全

体监事，2022 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》

的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会审议并通过了以下议案：

  （一）

    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  根据《公司法》《证券法》

             《上市公司证券发行管理办法》《上市公司

非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司

融资行为的监管要求（修订版）

             》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合

现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发行股票

的规定，具备非公开发行 A 股股票的条件和资格，同意公司向特定对象

非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”

                               ）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （二）

    《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

                         （逐项表决）

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股

面值为人民币 1.00 元。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证

监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金

管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境

外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过 35 名特定对象。证

券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境

外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信

托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行对象均以现金方式认

购本次非公开发行的股票。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本

次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价

的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。具体发行

价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承

销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购

报价情况确定。

  如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格

将进行相应调整。

  调整公式如下：

  派发现金股利：P1=P0-D

  送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金

股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次非公开发行股票数量不超过 1,304,449,155 股（含），发行股票

数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量由公司股

东大会授权董事会根据中国证监会的核准批复情况，与本次非公开发行

的保荐机构（主承销商）协商确定。

  若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本

公积金转增股本等导致股本变化的事项，则本次非公开发行的股票数量

上限将进行相应调整。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 6

个月内不得转让。发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送

股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁

定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本次发行股票在深圳证券交易所上市交易。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 300,000.00 万

元（含本数）

     ，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

序号       项目名称      项目总投资（万元）           拟用募集资金投入（万元）

        合计                792,952.51          300,000.00

     在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款、自有资金或其他方式

自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，将以募

集资金予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，

按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募

投项目的投资额等具体使用安排。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本次非公开发行完成后，本次发行前的滚存未分配利润将由公司新

老股东按本次发行后的持股比例共享。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本次非公开发行方案决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通

过之日起十二个月。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本次非公开发行 A 股股票方案还需通过公司股东大会逐项审议批准

和取得中国证监会的核准后方可实施，并以最终经中国证监会核准的方

案为准。

  （三）

    《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》

                                  《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披 露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2022

年度非公开发行 A 股股票预案》

               。

  （四）

    《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报

告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》

                                  《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司 2022

年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》

                          。

  （五）

    《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的

规定》的有关规定：

        “上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间

距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用

情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一

次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集

资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”

                     。

  鉴于公司最近五个会计年度内没有通过配股、增发、可转换公司债

券等方式募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整

的会计年度，因此，公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资

金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况

出具鉴证报告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》

                                  《证券时报》

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（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于

无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告》

                     。

  （六）

    《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》

                                  《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于

非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采

取措施的公告》。

  （七）

    《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于

保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。具体内容详见刊

登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于

非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采

取措施的公告》。

  （八）

    《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的

议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 22 日《中国证券报》

                                  《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司未来

三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》

                         。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                         荣盛房地产发展股份有限公司

                             监 事 会

                         二〇二二年十二月二十一日

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